Il contributo e l'assistenza di Popolare Bari Corporate Finance nell'area del debito si concretizzano nella ricerca delle migliori opportunità di finanziamento a cui un'azienda può accedere in considerazione delle sue esigenze programmatiche.

a) Organizzazione di prestiti sindacati domestici
Il prestito sindacato domestico è un'operazione di finanziamento con la quale un gruppo di banche e/o di istituzioni finanziarie mette a disposizione dell'azienda una linea di credito.

Target:
- Aziende interessate a ristrutturare l'indebitamento (da breve a medio e lungo termine);
- Aziende che intendono ottimizzare le relazioni con le banche per la gestione del "working capital";
- Aziende che vogliono finanziare piani di investimento o acquisizioni di altre;
- Aziende non interessate unicamente alla componente prezzo, ma anche ad altri fattori quali l'equilibrio di bilancio, la semplificazione dell'operatività con le altre banche e la visibilità dell'azienda sul mercato finanziario.

b) Assistenza alle aziende per l'emissione di prestiti obbligazionari.
I prestiti sono uno strumento tradizionale di raccolta fondi sul mercato dei capitali per scadenze, anche a 7/10 anni. L'attività di collocamento (placement) può essere destinata ai risparmiatori privati (pubblic offering) ovvero ad un gruppo di investitori istituzionali (private offering):

Target:
- Aziende di dimensioni medio-grandi con esigenze legate ad acquisizioni, forte crescita o piani di investimento che ricercano un piano di rimborso tra i 5/10 anni e visibilità sui mercati finanziari;
- Aziende di dimensioni medio-grandi con carattere familiare che con l'emissione di un "prestito obbligazionario cum warrant" intendono programmare il futuro assetto societario evitando "traumi" successori.

c) Organizzazione di emissioni di cambiali finanziarie (commercial papers) e loro collocamento per il reperimento di mezzi finanziari a breve termine.
Le commercial papers sono titoli di credito all'ordine con durata compresa tra i 3 e i 12 mesi e rappresentano un valido strumento di mercato monetario mediante il quale le imprese ottengono finanziamenti a breve termine in forma diretta. L'emissione di questi titoli di credito costituisce una valida alternativa ai canali bancari per la provvista di credito da parte delle imprese e per l'impiego dei risparmi privati.

Target:
- Aziende di dimensioni medie con buon merito creditizio e disponibilità a fornire dati previsionali (budget, cash flow projections, ecc.)